美国版BAT:科技五寡头掌控一切,一夜收割两千亿美元

美国五大科技公司几乎一夜之间,收割2000多亿美元。我们通过回溯它们的战略布局发现,美国科技的创新文化正发生质变:通过收购、投资,它们逐渐形成五大体系,基本囊括了美国的创新企业,一改过去的分散布局。这种走向,与中国的BAT格局近乎是一致的,它们主导了美国科技公司的未来。

AI财经社(ID:aicjnews)

文 | AI财经社 严冬雪

编辑 | 金赫

时机成熟了。

当地时间上周五,亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet等五大科技巨头股价在美股市场表现优异,齐齐创下历史新高,共暴涨2000多亿美元。这些公司在前一天盘后相继发布了财报,相关业绩都超出华尔街分析师预期。

至此,美国科技公司的五大体系以一种戏剧性的方式,逐渐浮出水面。我们分析了这些公司过去几年的投资和收购动作,发现它们经过多年布局,正在重塑美国的科技文化,形成了与中国BAT类似的格局。

在中国,我们已经习惯了在BAT的格局中谈论互联网时代的技术文化,很少留意强调多元的美国。事实上,美国正走向一样的道路。我们正面临一个由集中的技术寡头主导的时代,这是技术的本质决定的。

而此刻的暴涨,正是它们收割果子的时刻。

五大公司的投资重点都鲜明地体现了自身的业务特征,例如微软投资了若干企业级信息技术服务提供商,谷歌在云操作系统和可穿戴设备方面大作功课,苹果对无线充电技术和跨平台应用表现出兴趣,Facebook对新兴社交网络类应用及时收购,以及亚马逊在印度等新兴市场加快布局电子商务。

从去年年初至今,亚马逊共收购10家公司,半数与其零售业务相关,另一半则集中于图像识别、自然语言处理等领域。领投的三家则全都与其新兴市场——印度的电子商务相关。

苹果在这两年收购了15家。值得一提的是,苹果在去年年初收购了LearnSprout——一家K12教育软件公司。2014年,苹果曾在教育市场上受挫,其原计划在洛杉矶推行一项价值13亿美元的教育项目,为该学区内64万学生和教师提供iPad以供教学之用,但随后,该学区宣布终止了这一项目。之后,苹果开始有意识地强化iPad的教育功能。

在这几家公司中,微软这两年的投资动向极有特色。从去年年初至今,微软收购19家,仅5家属于其传统的对公软件服务——对比谷歌、亚马逊等过半投投资与主营业务强相关,这正说明微软正历经转型,绝大多数投资赌在了云、大数据、人工智能与物联网等未来领域。有趣的是,微软甚至领投了一家面向农业的人工智能技术公司Tbit,其在人工领域的志趣可见一斑。另一方面,也契合了比尔盖茨在全球领域内消除贫困与饥饿的追求。

10月27日,微软发布了截至2017年9月30日的2018年Q1财报。报告显示,微软第一财季营收245亿美元,与去年同期相比增长12%;其中,企业级云业务表现尤其出色,按照第一财季的收入水平,微软的企业级云业务年收入超204亿美元。

早在2015年,微软首席执行官萨提亚•纳德拉(Satya Nadella)就设定了目标:到2018财年末,企业云业务年收入达200亿美元。如今,2018财年刚开始,微软已提前达到并超过了这一目标。

Azure是其云业务中最亮眼的部分:持续保持90%增长,市场渗透率持续增大。市场研究机构RightScale今年2月的调查显示,在大型企业市场,微软Azure云采用率从 26%增长至43%,增长速度远超其他厂商。目前,“全球财富500强”企业中有90%的企业采用微软云服务。

在中国, 由世纪互联运营的Windows Azure也在高速发展,落地3年以来,每年都保持100%以上的增长。微软全球执行副总裁兼云计算与企业事业部负责人Scott Guthrie表示,未来微软将持续加大对中国云计算市场的投入,未来几年Azure在中国计算规模至少要增长十倍。

投资组合管理公司Fort Pitt Capital Group资深分析师说:“我们一直认为云计算可以为微软带来长久的盈利,而事实也证明了这一点。”

亚马逊则曝出了其五年来最高的销售增长,在8月份花费130亿购买全食超市后,亚马逊销售增长高达29%。谷歌的增长则出现在广告收入、新推出手机的硬件投入、谷歌云服务等所有业务条线,形成“本垒打”效应。

“简单来说,各巨头都在守住自己核心优势的情况下加大了对云端的投入,而大部分投入也获得了巨大的收益。”市场调查机构Canalys分析师David Liu表示。

的确,巨头们最新季报显示,仍然是零售、广告等核心产业为它们带来主要收益,但云端和人工智能已经、或即将在未来很长一段时间成为增长的发动机——在这一点上,没有比它们的收购清单更能说明问题的了。

除此之外,企业和管理者的趣味也得以体现。真金白银的流向,真实反应一家企业的价值观所在。

以谷歌为例,从2016年至今,谷歌共收购27家公司,其中15个与其主营业务相关,其他则集中于AI、VR等新兴领域。除了收购,谷歌还领投了6家,其中两家与其主营业务强相关。另四家则涉及培育女性程序员、帮助已育女性和青少年、新型LED发光设备和可持续能源。

这种社会责任类别的投资,并未体现在收购级别的资本动作上。毕竟,谷歌是谷歌,不是一家NGO。

对于科技巨头们当下股价高歌猛进的现状,有人联想起1999年的互联网泡沫,但华尔街分析师们对此并不担心,绝大多数机构表态反映:两者之间的不同在于,当年科技股上涨是基于“互联网会改变人们的生活”这个想法,现在这波暴涨则基于这已是现实。

但是,有一点必须指出的是,云计算业务的增速正在放缓。以微软为例,过去四个季度里,Azure的营收增长速度分别是:93%、93%、97%和90%。亚马逊AWS业务在本季度里实现45.84亿美元营收,同比增长41.9%。这一增速跟过去两个季度类似,都在42%左右,似乎稳定在了这一水平。

换句话说,看看清单里巨头们各自收购的人工智能、VR等领的公司业务吧。下一个即将取代云计算的猛涨点就在这些规划里。

【AI财经社原创,《财经天下》周刊出品】

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